SK하이닉스 주가 전망과 목표가 배당금 정리 ✅

SK하이닉스 주가 전망과 목표가 배당금 정리 ✅ 에 대해 살펴본다. SK하이닉스는 국내 반도체 업계를 이끄는 대표 기업 중 하나입니다. 메모리 반도체 분야에서 세계적인 경쟁력을 갖추고 있으며, 최근 몇 년간 실적 향상과 함께 주가도 꾸준히 상승해왔죠. 많은 투자자들이 SK하이닉스에 관심을 가지고 있는 이유입니다.

SK하이닉스 주가 전망

SK하이닉스의 주가 전망을 살펴보면, 올해 하반기가 주목되는 시기입니다. 반도체 시장의 수요 회복과 함께 SK하이닉스의 실적 개선이 기대되고 있기 때문입니다. 메모리 반도체 가격 상승, 5G 스마트폰 수요 증가 등이 긍정적인 요인으로 작용할 것으로 보입니다.

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2Q24 Preview

SK하이닉스 2Q24 매출액 15.9조원(+27.8% QoQ, +117.4% YoY), 영업이익 5 조원(+74.9% QoQ, 흑자전환 YoY)으로 전망한다. 2분기 DRAM B/G 15%와 ASP는 전분기 대비 15% 증가할 것으로 추정하며 NAND는 B/G 1%와 ASP는 전분기 대비 19% 증가할 것으로 추정한다.

HBM 매출이 꾸준히 증가하는 한편 범용 DRAM과 NAND 역시 ASP 상승에 따라 분기별로 실적 개선세가 뚜렷해 지고 있다. NAND는 지난 분기에 이어 스토리지 수요 증가 영향으로 QLC eSSD의 매출 증가가 이어지는 중이다.

AI 서버의 온기로 QLC 수요가 증가하며 작년 NAND 적자의 주요 원인이었던 Solidigm의 가동률 상승이 고무적이다.

AI 시장의 성장과 함께 HBM의 수요는 지속적으로 성장

현재 주요 고객사 향으로 HBM3e 8단을 공급하고 있고 12단 관련 퀄 테스트 역시 순조롭게 진행 중이다. 경쟁업체들의 유의미한 신제품 공급이 아직까지 가 시화되지 않고 있어 동사의 HBM 경쟁력은 올해도 유지된다는 판단이다.

3Q24 중에는 2025년 HBM 공급계획에 대한 논의가 진행될 것이다. 최근 주요 고객 사는 하반기 양산 예정인 Blackwell에 이어 2026년 Rubin 플랫폼 출시와 HBM4 탑재 계획을 발표했다.

AI GPU 신제품에 대한 중장기 로드맵 가시화됨 에 따라 강한 HBM 수요 지속된다는 판단이며 주요 고객사와 더불어 ASIC 칩 개발업체들의 HBM 수요도 증가할 것으로 전망한다.

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SK하이닉스 목표주가 30만원?

SK하이닉스 2024년 매출액 68조원(+107.6% YoY), 영업이익 23.9조원(흑자전 환 YoY)으로 전망하며 2025년 영업이익 추정치를 32조원으로 상향 조정함에 따라 목표주가를 29만원으로 상향한다

목표주가는 2025F 추정 BPS 126,045원 에 Target P/B 2.3배를 적용하였다.

2025년 HBM 출하량은 올해 대비 2배 이상 증가할 것으로 전망하며 HBM에 투입되는 웨이퍼 증가로 범용 메모리 수급 상 황 역시 우호적인 환경이 지속된다는 전망이다. 글로벌 AI 핵심 밸류체인 내 경 쟁우위를 확보한 SK하이닉스를 업종 내 Top-pick으로 유지한다